顺治十四年，荆州城饱受流寇之扰，危机四伏。端亲王遂命其爱女新月格格（由岳翎扮演），肩负起守护家族血脉的重任，与幼子小贝勒一同踏上逃亡之路。途中，她们不幸遭遇盗匪，幸赖大将军努达海（由刘德凯扮演）挺身而出，方得脱险。皇太后对新月姐弟的悲苦遭遇深表同情，遂安排他们在努达海府中暂得庇护。清丽聪慧的新月与努达海日久生情，然因身份悬殊，他们只能将爱意深藏心底。努达海之子骥远亦向新月表白，却遭到拒绝；努达海的妻子雁姬也察觉到努达海与新月之间的情愫，便劝太后下旨为新月指婚，使得努达海陷入自责与痛苦。备受折磨的努达海主动请缨讨伐敌寇，却在战败中音讯全无。新月闻此消息，不顾一切，独自前往战场寻觅努达海。关键时刻，两人重逢，再也无法抑制内心的情感，携手回到王府，全家人无不震惊，极力反对。骥远负气成婚，请缨远征，而内疚的努达海则一路相随，暗中守护。最终，努达海为救儿子，在战场上不幸中箭身亡。痴情的新月亦选择以自刎追随爱人而去。