在明朝那个风云变幻的年代，自强（由陈志朋扮演）与自敏（由吴奇隆出演）两兄弟，命运多舛，手足情深。他们的父亲不幸惨遭奸人陷害，命丧黄泉，兄弟俩也由此陷入了一场残酷的追杀之中，开始了漫长的逃亡生涯。自强抵达碎心谷，在此邂逅了心地善良的万里云（顾冠忠饰演）与花舞影（朱宝意饰演），并被他们收为义子。而自敏则结识了拥有神奇魔力的茜茜公主（张惠芬饰演），从此两人结为莫逆之交。 魔教首领花弄月（由阮虔芷饰演）察觉到了自强与自敏的踪迹。自强不幸被捕，在花弄月的蛊惑下，心智被操控，沦为了傀儡。而侥幸逃脱的自敏，则投奔了花舞影，拜其为师，苦练武功，终成一代宗师。花弄月闻知自敏尚在人世，便派遣了被她操控的傀儡自强，企图挑起这对兄弟间的自相残杀。