鉴于母亲卧病在床，台北某小学的毕业生冬冬（王启光）便携带妹妹婷婷（李淑桢）前往乡下外公的家中，度过了一个暑假。在这段日子里，他与当地的小朋友们一同欢度美好时光，同时也不自觉地目睹了成人世界里的种种面相。 舅舅陈博正的房中匿藏着通缉在逃的罪犯，而他与一位女孩的恋情却让外公怒不可遏；那让人望而生畏的疯女人杨丽音，竟与婷婷结下了深厚的友谊，还拯救了婷婷于危难之中；为了救治那位疯女人，外公竟未赶往台北探望病危的女儿……冬冬虽然是个懂事的孩童，然而这些事件，若要他一一理清，实非易事。然而，随着母亲和疯女人均转危为安，冬冬在聆听外公的教诲之后，领悟了许多事物不能仅凭表面去判断。