安济遁入山林以求避难，却不幸被吴的手下马大人（欧威）夺走了诏书。在玉凤姐妹的建议下，安济决意寻回诏书，然而双方人马一触即发，爆发了一场激烈的争斗。幸亏此时游侠周向港（柯俊雄）挺身而出，方才让安济得以安然夺回诏书。然而，令人始料未及的是，游侠竟然反过来向安济索取诏书。玉凤见状，只得谎称诏书藏于客栈之中。游侠遂赶往客栈，途中瞥见悬赏捉拿安济的告示，遂改变初衷，决定将诏书献给吴国丈。安济武艺不精，与游侠相较之下，自然不是对手，只得慌不择路，逃至一座破庙，幸得庙中师父（韩江）出手相救。游侠与师父以棋局定胜负，安济企图趁他们分心之际溜走，却终究未能如愿，被游侠带走，连同诏书一同前往见吴国丈。吴国丈虽闻游侠武艺高强，早已做好了万全的准备，但游侠依旧将官兵杀得片甲不留，最终为民除害，诛杀了吴国丈。安济向师父与玉凤姐妹透露，游侠实为真正的无敌刀王。游侠亦领悟了师父所言的“真是假、假是真、空是有、有是无”，放下手中的刀剑，孤身离去……