25岁的排湾族青年阿莉芙，由舞炯恩·加以法利得饰演，目前在台北担任发型设计师。他面临着变性梦想与继承族头职责的双重考验。他的室友兼同事，佩贞（由赵逸岚饰演），不仅是T型人，更是他最亲密的朋友。 变性人Sherry，艺名陈竹升，她经营着一家Drag Queen主题的变装酒吧。多年来，她对水电工老吴（由吴朋奉饰演）怀有深沉的情感，无微不至地关怀与照顾他。然而，老吴却始终将她视为一位亲密的朋友，未曾察觉到她心中的情愫。 公务员正哲，由郑人硕饰演，日常生活在平淡无奇中度过。一次偶然的机会，他在酒吧客串，变装成了他释放压力的唯一途径。他隐瞒了自己交往多年的钢琴老师女友安琪，秘密地参加表演。 无论族群与性别各异，每个人的心中都怀揣着各自的烦恼，而那份情感——爱——却是唯一共通之处。